大連保險經紀人

2000年7月經中華民國財政部之核準而設立，同時具有產險及壽險經紀人執業資格。

2002年底協助安聯人壽發展投資型保險之經代業務模型並協助建置投資型保險之行

政作業平台。

2006年1月，獲金管會核准函同意經營再保險業務。

 

大連精算管理顧問

西元2003年10月由美國精算師陳履潔及國內、外精算師、精算人員發起合組大連精算

管理顧問公司。目前本公司可協助國內壽險公司針對保險商品銷售前程序作業準則

與人身保險商品審查應注意事項所規定的商品審查與簽署部份接受委託，同時亦可

提供人力協同再保公司及壽險公司進行壽險產品之開發。

2005年起與北京顧問公司合作進行大陸人壽保險公司之各項委託與研究。

公司位置

台北縣永和市中山路一段174號8樓，離頂溪捷運或永安捷運約800M，

聯營公車706、297可直達本大樓樓下。永和市民免費公車A線(永平中學站)

，太平洋百貨接駁車 (搭至百貨公司步行約100M)可達。

電話：886-2-8923-6810

傳真：886-2-8923-6805

E-mail：gisasia@ms45.hinet.net

              patrick0301@hotmail.com

 

現階段目標

P&C是一家專業的精算管理顧問公司，除提供人壽保險公司於精算事務上的協助與解

決方案外，另對於人身壽險的再保險安排、市場規劃、通路整合及專案業務執行..等等

，都有獨到的見解跟實務經驗；近來嘗試將壽險公司各功能部門的作業內容標準化及

書面化，以方便未來協助人壽保險公司解決內部各類問題之參考。

 

精算顧問公司現階段的焦點是以協助解決台灣壽險業精算事務為主，而未來規劃上將於

大陸北京設立辦事處，以協助解決兩岸壽險公司之精算事務。

經紀人公司目前除配合產、壽險公司的商品開發外，協助產壽險公司建立通路平台與

再保險安排是目前的工作重點。至於直接經紀業務方面，我們現階段的首要重點是協助

保險公司開發並建立職團與退休金類型之產品市場為主力，再來就是為各類產品尋找出

對應的市場，並透過行政流程的規劃，讓保險公司、銷售通路與客戶能取得三贏。而這

也就是我們所要章顯的核心理念與價值。